Vermögenssorge
Wir bieten eine treuhänderische Erledigung der finanziellen Arbeiten an, so dass Sie sich nicht um administrative Arbeiten kümmern müssen und in der Führung eines selbstbestimmten Lebens unterstützt werden. Gleichzeitig profitieren Sie von einer umfassenden Finanzberatung.
Administrative und oft finanzielle Entlastung
Heute lassen sich viele administrativen Arbeiten effizient am Handy oder Computer erledigen. Im Gegenzug wird das Netz an Poststellen und Bankniederlassungen verkleinert und eine persönliche Beratung fehlt.
Viele fühlen sich bei der Nutzung von elektronischen Geräten bei Finanztransaktionen unsicher oder unwohl und fürchten sich vor Cyberkriminalität und Trickbetrug.
- Treuhänderische Verwaltung der Finanzen
- Geltendmachung aller Versicherungsansprüche
Fragen und Antworten zu unserem Angebot
An wen richtet sich das Angebot?
- an Privatpersonen, die sich von administrativen Arbeiten entlasten wollen
- an ältere Menschen oder deren Angehörige, die eine treuhänderische Verwaltung der Finanzen wünschen
- an Personen, welche die Schweiz verlassen und ihren Lebensabend im Ausland verbringen
- an Heimbewohner, die sich von finanziellen Sorgen befreien wollen
Welchen Nutzen ergibt sich konkret?
- Administrative Entlastung
- Schutz vor finanzieller Benachteiligung
- Möglichkeiten für finanzielle Einsparungen
(Geltendmachung aller Versicherungsleistungen, prüfen von Steuer- und Finanzoptimierungen)
Was beinhaltet das Dienstleistungspaket?
- Finanzoptimierungen prüfen
- vorsorgliche Beratung zu Urteilsunfähigkeit und Tod
- Postumleitung im Rahmen der Vollmacht an unsere Adresse
- Abwicklung Zahlungsverkehr
- treuhänderische Verwaltung des Einkommens und Vermögens
- Buchführung
- Steuererklärung
- Geltendmachung sämtlicher Versicherungsansprüche
- telefonische Beratung nach Bedarf
Welche Dienstleistungen werden einzeln angeboten?
- Finanzoptimierungen prüfen
- Vorsorgliche Beratung zu Urteilsunfähigkeit und Tod
- Steuererklärungen
- Erbverwaltungen und Willensvollstreckungen
- Begleitung bei finanziellen Fragen zu Heimeintritt
- Organisation von Wohnungsräumungen und Liegenschaftsverkauf
Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Das Dienstleistungspaket wird zu einer monatlichen Pauschale angeboten.
Die einzeln angebotenen Dienstleistungen erbringen wir nach effektivem Aufwand.
Unsere Pauschalen und Stundenansätze finden Sie in unserer Honorarübersicht.
Weitere Fragen beantworten wir gerne in einem unverbindlichen und kostenlosen Erstgespräch
bw beratungen gmbh
Bolacker 7
4563 Gerlafingen